NUESTROS SERVICIOS

SOLUCIONES INTEGRALES PARA CLIENTES PROCESO DE INVERSIÓN

Gestión de activos

A través de un proceso de inversión concebido en base a la independencia que nos otorga nuestro modelo de arquitectura abierta, determinamos la estrategia más apropiada para conseguir el que también es nuestro objetivo: preservar y maximizar el patrimonio de nuestros clientes

Perfil cliente

Mediante un completo análisis de objetivos de inversión, horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo junto con nuestros clientes, identificamos el perfil inversor que definirá la estrategia a seguir

Distribución Estratégica de Activos

Seleccionamos la distribución de activos más apropiada de acuerdo al perfil inversor de nuestros clientes

Distribución Táctica de Activos

Nuestro equipo de análisis financiero, a través del estudio de variables macroeconómicas y otros indicadores financieros, ofrece una lectura exhaustiva de la situación para fundamentar la distribución de activos adecuada a cada perfil inversor

Selección de Inversiones

Identificamos las mejores oportunidades de inversión para cada clase de activos gracias a nuestra capacidad de análisis y de acceso a productos exclusivos a nivel internacional, incluyendo préstamos sindicados, private equity y activos de economía real

Gestión de Portfolio

Ofrecemos servicios de asesoramiento de inversión y una gestión discrecional basada en nuestra visión estratégica a largo plazo y nuestra capacidad de selección de instrumentos financieros

Monitorización de Portfolio

Monitorizamos constantemente cada cartera y adaptamos la asignación táctica y estratégica de activos cuando es necesario

Análisis de Mercado

Realizamos un seguimiento constante de la evolución del mercado para detectar riesgos y oportunidades de inversión de cara a ajustar nuestra asignación táctica de activos

Perfil cliente

Distribución Estratégica de Activos

Distribución Táctica de Activos

Selección de Inversiones

Gestión de Portfolio

Monitorización de Portfolio

Análisis de Mercado

A través de un proceso de inversión concebido en base a la independencia que nos otorga nuestro modelo de arquitectura abierta, determinamos la estrategia más apropiada para conseguir el que también es nuestro objetivo: preservar y maximizar el patrimonio de nuestros clientes

Seleccionamos la distribución de activos más apropiada de acuerdo al perfil inversor de nuestros clientes

Ofrecemos servicios de asesoramiento de inversión y una gestión discrecional basada en nuestra visión estratégica a largo plazo y nuestra capacidad de selección de instrumentos financieros

Monitorizamos constantemente cada cartera y adaptamos la asignación táctica y estratégica de activos cuando es necesario

Realizamos un seguimiento constante de la evolución del mercado para detectar riesgos y oportunidades de inversión de cara a ajustar nuestra asignación táctica de activos

Teniendo en cuenta los objetivos de inversión, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo, definimos el perfil que determina las directrices de la estrategia de inversión

Acciones

Renta Fija / Efectivo

Inversiones alternativas

Objetivo

Conservador

Acciones

Renta Fija

Inversiones alternativas

Objetivo

Preservación del capital en línea con los objetivos y requisitos del cliente. Los objetivos secundarios son la generación de ingresos en un horizonte a medio plazo y el mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo

Equilibrado

Acciones

Renta Fija

Inversiones alternativas

Objetivo

Crecimiento del capital en línea con los objetivos y requisitos del cliente. Los objetivos secundarios son la generación de ingresos en un horizonte a medio plazo y el mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo

Crecimiento

Acciones

Renta Fija

Inversiones alternativas

Objetivo

Crecimiento del capital en un horizonte a medio plazo en línea con los objetivos y requisitos del cliente y mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo