PROCESO DE INVERSIÓN

A través de un proceso de inversión concebido en base a la independencia que nos otorga nuestro modelo de arquitectura abierta, determinamos la estrategia más apropiada para conseguir el que también es nuestro objetivo: preservar y maximizar el patrimonio de nuestros clientes

Perfil cliente

Mediante un completo análisis de objetivos de inversión, horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo junto con nuestros clientes, identificamos el perfil inversor que definirá la estrategia a seguir

Distribución Estratégica de Activos

Seleccionamos la distribución de activos más apropiada de acuerdo al perfil inversor de nuestros clientes

Distribución Táctica de Activos

Nuestro equipo de análisis financiero, a través del estudio de variables macroeconómicas y otros indicadores financieros, ofrece una lectura exhaustiva de la situación para fundamentar la distribución de activos adecuada a cada perfil inversor

Selección de Inversiones

Identificamos las mejores oportunidades de inversión para cada clase de activos gracias a nuestra capacidad de análisis y de acceso a productos exclusivos a nivel internacional, incluyendo préstamos sindicados, private equity y activos de economía real

Gestión de Portfolio

Ofrecemos servicios de asesoramiento de inversión y una gestión discrecional basada en nuestra visión estratégica a largo plazo y nuestra capacidad de selección de instrumentos financieros

Monitorización de Portfolio

Monitorizamos constantemente cada cartera y adaptamos la asignación táctica y estratégica de activos cuando es necesario

Análisis de Mercado

Realizamos un seguimiento constante de la evolución del mercado para detectar riesgos y oportunidades de inversión de cara a ajustar nuestra asignación táctica de activos

Perfil cliente

Distribución Estratégica de Activos

Distribución Táctica de Activos

Selección de Inversiones

Gestión de Portfolio

Monitorización de Portfolio

Análisis de Mercado

A través de un proceso de inversión concebido en base a la independencia que nos otorga nuestro modelo de arquitectura abierta, determinamos la estrategia más apropiada para conseguir el que también es nuestro objetivo: preservar y maximizar el patrimonio de nuestros clientes

Seleccionamos la distribución de activos más apropiada de acuerdo al perfil inversor de nuestros clientes

Ofrecemos servicios de asesoramiento de inversión y una gestión discrecional basada en nuestra visión estratégica a largo plazo y nuestra capacidad de selección de instrumentos financieros

Monitorizamos constantemente cada cartera y adaptamos la asignación táctica y estratégica de activos cuando es necesario

Realizamos un seguimiento constante de la evolución del mercado para detectar riesgos y oportunidades de inversión de cara a ajustar nuestra asignación táctica de activos

Teniendo en cuenta los objetivos de inversión, el horizonte temporal y la tolerancia al riesgo, definimos el perfil que determina las directrices de la estrategia de inversión

Efectivo

Renta Fija

Acciones

Materias Primas

Inversiones alternativas

Objetivo

Conservador

Efectivo

Renta Fija

Acciones

Materias Primas

Inversiones alternativas

Objetivo

Preservación del capital en línea con los objetivos y requisitos del cliente. Los objetivos secundarios son la generación de ingresos en un horizonte a medio plazo y el mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo

Equilibrado

Efectivo

Renta Fija

Acciones

Materias Primas

Inversiones alternativas

Objetivo

Crecimiento del capital en línea con los objetivos y requisitos del cliente. Los objetivos secundarios son la generación de ingresos en un horizonte a medio plazo y el mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo

Crecimiento

Efectivo

Renta Fija

Acciones

Materias Primas

Inversiones alternativas

Objetivo

Crecimiento del capital en un horizonte a medio plazo en línea con los objetivos y requisitos del cliente y mantenimiento del poder adquisitivo de la cartera a lo largo del tiempo